Это совершенно не связанный с первым фильмом эпизод. Здесь всё другое, и сюжет, и персонажи. Аой Кайру преподает в одной из самых престижных в стране школ - интернатов. Однажды он проводит ночь с молодым парнем. Вскоре после этого, в школу, в его класс переводится новый студент, Амаками Сора. К величайшему удивлению Кайру это тот же самый парень, с которым он провел ночь. Кайру пытается держать прошлые отношения в тайне. Но Сора не готов отпустить любовь так просто.