Англия, XIX век. Всемогущий дворецкий Себастьян дома Фантомхайв: "дьявольские дворяне", с которыми заключен контракт, чтобы выполнять "грязную" работу по приказу Королевы Виктории. Его истинная форма - форма демона. Согласно его контракту с молодым графом Сиэлем, гордым независимым мальчиком, он становится тенью Сиэля и предотвращает инциденты, которые происходят в тайном обществе. Однажды, эти двое намереваются расследовать вспышку случайных убийств в Лондоне, по приказу Королевы. В то же самое время шинигами посылают группу, цель которой "собирание душ", обеспокоенные чумой "не собираемых душ". Шинигами Уильям ведет расследование с шинигами Алланом и его другом Эриком. Демоны, Шинигами, неизлечимая…

Китай атакован ордами варваров, из-за чего император объявляет всеобщую мобилизацию. Храбрая девушка Хуа Мулан убеждает больного отца и с его благословения отправляется в армию.