Индия, две тысячи лет назад. Ахимсака из семьи брахманов, согласно предсказанию, должен стать жестоким убийцей. Мальчика отправляют к знаменитому гуру в надежде, что тот освободит его от этой участи.
Действие фильма происходит в древнем Китае. Богатый принц женат на сексуально одержимой принцессе. Несмотря на все любовные изыски мужа, она находит себе любовника и предаётся с ним изощрённой страсти. Служанка принцессы с увлечением подглядывает за ними. Но однажды принцесса уличает её, и служанке грозят страшные мучения.