Действие происходит в Китайском квартале Бангкока 1960-х годов и повествует о борьбе местных китайцев, владеющих боевыми искусствами. В 1930-х годах семья Бу Цин Юня приехала в китайский квартал Бангкока. Его отец, Бу Тянь Тянь, вместе с Лянь Чжэнь Шанем и Лу Сян Дуном погибают в драке. Его младшие братья и сестры тоже пропадают, а мать сходит с ума. Двадцать пять лет спустя Цин Юнь возвращается в Чайнатаун и встречает Цянь Цянь Цянь, которая зарабатывает на жизнь мошенничеством. Сын Чунь Шаня, Лиен Торн, становится коррумпированным полицейским и вступает в сговор с Пан Кином и Кам Луном. Когда единственный сын Пан Кина возвращается в Бангкок со своей невестой Анной Чин, его убивают, что вызывает…