Сериал повествует о девушке по имени Канон, приехавшей в Токио, чтобы стать певицей и дарить радость людям с помощью своего голоса. Однако, наблюдая вокруг себя большой город, полный людей жестоких и эгоистичных, совершенно не заботящихся об окружающих, город, в котором забыто слово "доброта", она всё больше и больше начинает разочаровываться в окружающем мире и в своей мечте. А предательство её молодого человека переполняет чашу весов, в результате чего она впадает в глубокую депрессию и перестаёт доверять людям. Но это только начало. Вскоре в Токио объявляется злой дух - призрак казнённого убийцы. Вселяясь в людей, он завладевает их телами и выходит на улицы ночного города, чтобы их руками…

В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были найдены кости таинственного существа. Ху Байи (Марк Чао) снаряжает экспедицию в глубины этих гор, чтобы отыскать ещё больше скрытых палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, исследователи обнаруживают загадочный город, скрытый под толщей горных пород. Город некогда принадлежал могучей цивилизации, которая обладала великой силой и знала тайны жизни и смерти. Радость столь дивной находки омрачили ужасающие существа, напавшие на группу исследователей.