Сюжет картины берет начало в Китае 1920 года, когда молодой парень из провинции приезжает Шанхай с твердым намерением разбогатеть любим способами. Он встречает, боса мафии, который присматривается к парню, и в качестве пробы заказывает ему убийство. В то же время он влюбляется в оперную певицу, любовницу боса мафии. Но парень, так, же влюблен в девушку из своего родного города. Поссорившись с босом из-за женщины, он убывает босса, захватив власть в свои руки на многие годы вперед.

Действие фильма происходит в Китайской республике в 1920-е годы. Хуэй Манькэунг — выпускник Яньцзинского университета, три года проведший в тюрьме за участие в Движении 4 мая. Он решает начать новую жизнь в Шанхае, где заводит дружбу с Тином Ликом, продавцом фруктов. Став главарём мелкой банды, Хуэй предлагает Тину стать его помощником. Одновременно он завоёвывает расположение Фуна Кинъиу, магната и крупного мафиози, спасая его дочь Чингчинг. Фун предлагает Хуэю работать на него, но Хуэй отказывается. Чингчинг влюбляется в Хуэя.