Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство, избранный судьбой вершить месть, станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь. По мотивам японского народного предания.

Во время путешествия молодой ученый знакомится с обольстительной красавицей. Влюбившись с первого взгляда, он решает жениться на ней и привозит в родной город. Лишь после свадьбы юноша начинает догадываться, что его супруга совсем не та, за кого себя выдает. На основе рассказа «Раскрашенная кожа» из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.

Пять веков назад в наш мир пришла кумихо. В отличие от остальных лис, жестоких и коварных существ, питающихся человеческой печенью, она желала стать человеком. Но ее нечеловеческая красота стала проклятьем. Женщины, которые не могли вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обратились к ее бабушке с просьбой лишить лисицу подобных сил... 500 лет томилась дева, заточенная в картину... до тех пор, пока ее не освободил Чха Тхэ Ун – молодой человек, удравший из семьи ради того, чтобы стать актером.

Юн Чхо Ён (О Чжи Хо) - детектив со сверхъестественными способностями, который с рождения может видеть и слышать призраков. Потеряв своего напарника в ужасном происшествии, мужчина замыкается в себе. Но, однажды, его начинает преследовать призрак старшеклассницы Хан На Ён (ХеСон). Именно разговор с мертвыми возвращает героя к жизни. Со своей напарницей (О Чжи Ын) он начинает работать над таинственными делами, используя подсказки умерших, которые те оставляют после себя...