Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

В январе 1933 года японская армия захватила Шаньхайгуань, а в марте оккупировала Чэндэ. Антияпонское движение в Северном Китае оказывается под угрозой, обостряется борьба между националистами и коммунистами, и различные страны создают шпионские организации, стремясь еще больше расколоть Китай. Чтобы укрепить свою политическую власть, националистическое правительство открывает в Шанхае военную академию Циньшань. Директор Пу Цун (Яо Ган), опираясь на нее, раскидывает огромную разведывательную сеть, которая делает его непобедимым в информационной войне. Гу Пань (Сун И) и Тянь Цяоцзе - одни из лучших учениц, они близки как сестры и обе тайно влюблены в своего преподавателя Тань Чжунвэня (Фань Син).…

В 1931 г. компартия Китая создала по всей стране сеть пунктов связи, которые служили для передачи информации, переброски грузов и агентов между Советским районом и подпольными ячейками. Но группа в Тяньцзине была раскрыта. Чтобы защитить товарищей, Гуй Вань пожертвовала собой и была застрелена. Ее брат Цзы Липин пытается найти убийцу и отомстить. Это история, полная убийств, предательства и тайных сделок, но в ней есть место дружбе, верности и надежде. Адаптация последнего романа известной шпионской трилогии "Дневник Гуйвань" писателя Чжан Юна. Два первых романа трилогии ранее уже были экранизированы: "Неминуемый кризис" и "Конспиратор".

После внезапной смерти военного эксперта Гоминьдана Ю Минъяна, его брат-близнец и член Коммунистической партии Ю Минхуэй заменяет его личность и внедряется к врагу, чтобы похитить планы обороны по р.Янцзы. В течение этого периода он должен не только скрывать свою личность, но и справляться с внезапными искушениями и конфронтацией. Он будет рядом с тремя умными и красивыми женщинами, которые могут раскрыть его в любой момент. Это непрерывный поединок ума, смелости, эмоций и любви.