Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

Слепящими фарами встретил меня Ночной и измученный город. В обман из движения жизни, огня Не верю и чувствую холод. Размытые тени бежали за мной, Мой взор погружался в забвенье. Беззвёздное небо гордилось луной, Пил город с листа вдохновенье. © Сергей Лобанов. Ночной город. 2007 В ходе полицейского расследования погибает агент под прикрытием… Без пяти минут прокурор, Чжи Хён Мин (Ли Чжэ Юн), возвращается в полицию по просьбе своего бывшего начальника, возглавив спецгруппу, целью которой становится поимка главы крупного наркокартеля. Его мечта: «Я сделаю мир таким, в котором ребятишки смогут беззаботно играть на детской площадке». По другую сторону – наркоторговец Си Хён (Чон Кён Хо), осмелившийся…