Фильм повествует о писателе, который пишет романы в жанре ужасы и фантастика. Создав роман об убийствах, Цзе Тянь получает славу и известность. Его жена Чжоу Дан и маленький сын живут рядом с ним тихой и счастливой жизнью, но однажды в полночь за дверью происходит то, что полностью изменит судьбу этой семьи. В соседнюю квартиру переезжает девушка Чжан Цзин Ру, неужто она и есть то самое зло? В конце концов, кто открыл дверь для злого духа и кто сделал так, чтобы все вокруг изменилось? Будет ли спасена душа, подвергшаяся жестокому обращению? Весь фильм окрашен в мрачные и темные тона, содержит сцены предумышленного убийства и жестокого обращения. Фильм оказывает влияние на психологическое состояние…

Эйжи – семнадцатилетний вундеркинд, его мать и отец– врачи. Сын решил пойти по стопам родителей и изобрел новый вид обезболивающего, которое не отрубает человека, а превращает боль в удовольствие. Желая протестировать лекарство, он незаметно вкалывает его трем пациенткам своей матери в капельницу и начинает наблюдать за ними. Сам того не замечая, он влюбляется в одну из подопытных, но обезболивающее начинает давать знать о себе. Оно вызывает привыкания к самым извращенным истязаниям, и девушки начинают издеваться над собственным телом пытаясь получить удовольствие. Эйжи, пытаясь хоть как-то искупить свою вину, вводит этот препарат себе… Самое странное, что этот фильм, в отличии от бесконечного…

Очередной жертвой серийного убийцы Нишизоно Синдзи становится жена полицейского Ёске Кобаяши. Потрясенный этим инцидентом, Ёске начинает страдать MPD - Multiple Personality Disorder - и становится Амамией Казухико. В конце концов, он находит убийцу своей жены и убивает его. Но вскоре город охватывает новая волна убийств, и все указывает на то, что это Нишизоно Синдзи. Чтобы расследовать дело, полицейскому Сасаяме возвращают ранее ушедшего в отставку напарника Амамию Казухико. Сюжет изобилует различными скрытыми символами и отсылками.

Одноклассники издеваются над Мидзуки, ученицей по обмену. Несмотря на это, она всегда сохраняет самообладание. Кириэ, которая тоже подвергается издевательствам, заинтересовывается Мидзуки. Когда эти двое становятся очень близкими, наступает безумие.