Серийный убийца на свободе. Офицер полиции Дженг и его новая партнерша-новобранец заняты этим делом, но они, кажется, всегда на шаг или два позади. Чем глубже они погружаются дело, тем опаснее это становится для близких людей. Сможет ли Дженг остановить серийного убийцу, прежде чем сам погрузится в безумие?

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

Чха Даль Гон (Ли Сын Ги) – каскадёр, в одиночку воспитывающий своего племянника. Он в совершенстве овладел несколькими боевыми искусствами и мечтает стать постановщиком трюков. Вследствие террористического акта на борту самолёта В357, направляющегося в Марокко, погибает 211 человек, среди которых его племянник. Теперь Чха Даль Гон пойдёт на всё, чтобы отыскать и наказать виновных в авиакатастрофе. Го Хэ Ри (Пэ Сюзи) – агент Национальной разведывательной службы. Она работает в Корейском посольстве в Марокко, и всё, чего она хочет, – это вернуться в Корею и спокойно работать в офисе без приключений и опасностей. Однако после встречи с Чха Даль Гоном понимает, что не может закрывать глаза на несправедливость…

После заката наступает такой момент, когда становится очень темно, и ты не можешь сказать, что за животное перед твоими глазами, пёс или волк. На французском этот момент называется “L’heure entre chien et loup” – Время Пса и Волка. Это время, когда граница между реальностью и иллюзией становится расплывчатой. Время, когда одновременно существует и день, и ночь. Предметы вокруг тебя теряют свои очертания, и перед тобой вырисовывается силуэт… Друг или враг? Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать – агент по борьбе с преступностью (работает в НСР - Национальная служба разведки). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало свободного времени, чтобы уделить сыну.…

Пи Цзы и Ин Сюн служат в полиции, но кроме профессии у них нет ничего общего: они разные как день и ночь. Один целыми днями попивает кофе и бездельничает, ожидая, что информация из сомнительных источников сама придет в руки, и тогда все дела будут раскрыты. Другой верит, что закон и справедливость - основа общества, поэтому постоянно рыскает по улицам в поисках преступников... даже немного более рьяно, чем того бы хотели начальники. И вот случай свел этих двух блюстителей порядка вместе. Раскрывая ложь, они проливают свет на темный город, где президент дружит с местной мафией, а близнецы убивают людей, попивая молочные коктейли.