Китай расколот на шесть княжеств, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив - поединков с убийцами. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки. Своя версия есть и у императора.

Наследник влиятельного князя, молодой Байли Дунцзюнь (Хоу Минхао), с детства был непослушным мальчиком. И вот теперь он плохо разбирается в поэзии, не читает военных книг и не учится боевым искусствам. Единственное, что он любит, – это делать вино. Когда-то Байли Дунцзюнь и его лучший друг Е Юнь поклялись стать винными мастерами - «бессмертными, вдохновленными вином», - но Е Юнь вскоре был убит. Однако судьба распоряжается по-своему, и Байли Дунцзюнь начинает изучать боевые искусства под руководством величайшего воина своего времени. Во время обучения он обретает новых друзей - прекрасную Юэ Яо (Ху Ляньсинь) и неожиданно знакомого Е Динчжи (Хэ Юй). Под их влиянием Байли Дунцзюнь начинает переосмысливать…

В древние времена, когда боги правили человеческой расой, и люди были их рабами, глава клана Синь, человек, обладавший божественной силой, бросил вызов богам, решив положить конец их властному правлению. В итоге его клан пал, сам он погиб в той битве, но его супруга ценой своей жизни смогла спасти их сына У Гэна от божественной кары, возродив его в теле раба Агоу. Так когда-то гордый и своенравный принц стал бедным рабом, работающим в шахте и скрывающим свое прошлое, глубоко в душе лелеющим ненависть к божественному порядку. В стремлении отомстить за семью, восстановить свой клан и даровать людям свободу У Гэн следует за наставником Фу Си, развивая свою божественную силу, находит союзников для…