Действие происходит во времена императора Цзяньвэня из династии Мин. 20-летний юноша Ли У вступает в Цзиньи-вэй, тайную императорскую службу, и вместе с другом-сослуживцем оказывается вовлечен в шпионскую войну, интриги и запутанные дела.
Сын богатой семьи Ван Ли Сюань, романтик, пренебрегающий учебой, одержим волшебным искусством и хочет усмирять демонов. По воле случая он следует за феей Е Линь Лань на гору Сяньшань и попадает в ученики к бессмертному мастеру Фэн Чжэнь Юань, но, будучи ленив по своей природе, так и не проявляет успехов в культивации бессмертия. Однажды он случайно применяет технику хождения сквозь стены, используя ее на разрисованной стене горы, и перемещается на фреску, где встречает фею Сяо и влюбляется в нее. Любовь заставляет Ван Ли Сюаня усердно практиковаться в волшебном искусстве, и со временем он становится мастером. В это время в мире демонов пробуждается душа тысячелетнего змеиного демона Черной Жемчужины,…