Фан И, обычная девушка, по ошибке попадает в мир боевых искусств цзянху и становится Жун Шукуан, мечницей без каких-либо боевых навыков. В критический момент ей приходит на помощь безжалостный охотник за головами Янь Шао, и позже они объединяют усилия, чтобы разгадать тайны прошлого и противостоять скрытому заговору, попутно защищая друг друга. На основе романа Шэнь Цанмэй «Сон с Янь Шао» (2009).
В пределах шести царств и четырех морей существует сказочный рай под названием Пустынные облака. Морской принц Су Мо встречает Бай Ин, ученицу Святого Меча. Вдвоем они неосознанно втягиваются во вражду поколений и борьбу судеб. В разгар политической борьбы Су Мо тяжело переживает потерю любимой. Затем в течение ста лет он путешествует по миру, занимаясь культивированием, и возвращается с вновь обретенной личностью Морского короля. Су Мо снова встречает Бай Ин, но в силу обстоятельств влюбленные не могут воссоединиться. Взяв на себя бремя вернуть народ Водяных (Русалок) домой, в Лазурное море, Су Мо отправляется в путешествие, чтобы противостоять Цан Лю. Сиквел дорамы "Баллада о нефритовой кости"…