По слухам, Вэй Шао (Лю Юйнин) - настоящий злодей, который обожает войну. Нападать и завоевывать - его страсть. Потеряв отца и брата, Вэй Шао собирается отомстить за разрушенный город и погибших родных. Однако под взятым на себя бременем ответственности за семью он обнаруживает, что людям нужна не месть и война, а мир. Ради благополучия народа Вэй Шао предлагает брачный союз своим врагам - семье Цяо, и младшую дочь Цяо Мань (Сун Цзуэр) заставляют выйти замуж за этого демона. Девушка знает, что брак Вэй Шао с ней - лишь временная мера, поэтому в семье Вэй она живет как на тонком льду, а вражда между родителями героев остается препятствием для их отношений. Но однажды жизнь и смерть семьи Вэй оказывается…
После «Турнира академий» Тан Сань прощается с друзьями, обещая встретиться снова через пять лет, и они расходятся каждый своим путем. Вместе с отцом Тан Хао он отправляется в Скрытую долину для тренировок и совершенствования своих способностей. Дай Мубай и Чжу Чжуцин получают признание своих семей и становятся наследным принцем и наследной принцессой Звёздной Империи. Оскар и Нин Жунжун начинают интенсивные тренировки для повышения своей силы, а Ма Хунцзюнь отправляется в далекое путешествие, стремясь расширить свои возможности. Тем временем Духовный Храм под руководством Биби Дун готовит заговор, стремясь уничтожить несколько крупных сект и захватить власть над Боевым континентом. В ответ Тан…
Мятежный князь Гун Цзыюй (Чжан Линхэ), который в одночасье потерял отца и брата, был назначен главой семьи. Вскоре он заметил, что теперь и ему самому грозит опасность. Юнь Вэйшань (Юй Шусинь) была отправлена в поместье Гун в качестве шпионки, но, наблюдая за Гун Цзыюем, влюбилась в него. И теперь перед ней стоит выбор – обрести свободу, исполнив свою роль, или спасти свою любовь.