Действие происходит на грани двух веков. Восточные земли полны богатств и различных культурных артефактов, поэтому многие армии противников пытались завоевать эти земли, но все их попытки были тщетны. Дело в том, что в государстве служили отважные герои, которые обладали недюжинными боевыми навыками, изощренной тактикой и неординарным мышлением, что всегда позволяло храбрым героям справляться с армией врагов. Эти отважные люди старались не допустить проникновения в родные земли даже вражеских шпионов, потому что они были готовы драться до конца с врагом и убивать всех тех, кто хотел нанести вред их стране.
В фильме ведется повествование о воспоминаниях 61-летнего императора Лю Бана, основателя династии Хань. Мучимый кошмарами и подозрениями по отношению ко всем окружающим Лю Бан жил в страхе, что кто-то пытается его убить. Больше всех остальных он опасался двух человек. Первый из них - Сян Юй, боровшийся с императором за господство над Китаем после падения династии Цинь. Вторым же был Хань Синь, который ранее находился на службе у Сян Юя, а затем стал генералом у императора.
Это история становления династии Хань. Однажды, собирая оружие на поле боя маленькая Лэ Эр (Люй Чжи) находит среди трупов живую маленькую девочку Мяо Гэ. Она уговаривает отца взять её домой и они становятся сводными сёстрами. Спустя несколько лет Лэ Эр знакомится с отважным военачальником Юнь Куаном (Сян Юй) и они влюбляются друг в друга. Вскоре Юнь Куану приходится уехать на поле боя, а Лэ Эр отправляется на его поиски и встречает старого знакомого Хай Тяня (Лю Бан), она обязана ему по гроб жизни, ведь он спас её ценой жизни всей своей семьи. Вместе им предстоит собрать отряд повстанцев и присоединиться к Юнь Куану на поле боя. Но, не всё так просто, между влюблёнными встаёт завистливая Мяо…
III век до н. э. Древний Китай. Первый китайский император Цинь Ши хуанди был известен своими неимоверными тоталитаризмом и жестокостью в обращении с народом, и поэтому неудивительно, что основанная им в 221 году до н. э. империя династии Цинь, собиравшаяся править объединённой китайским народом на протяжении «10 тысяч поколений», была свергнута уже через несколько лет после его смерти. Ещё при жизни первый император нажил себе множество врагов, а после его смерти в 210 году до н. э, против его наследников по всей империи вспыхнули восстания. Одно из первых восстаний вспыхнуло на территории завоёванного Цинь Ши хуанди царства Чу, где в противовес династии Цинь в 209 году до н. э был провозглашён…
Около 200 лет до нашей эры Великому императору Сун Сяо династии Цинь удается силой и хитростью объединить разрозненные китайские княжества в Великую Империю. Непокоренными остаются только владения Чу, и тогда состоялось одно из самых кровавых и страшных сражений в истории человечества.