Три года назад, пытаясь спасти свою подругу детства и неразделенную любовь Ёcино Юки, старшеклассник Мицуиси Рэйя стал ночным существом, питающимся кровью людей. Вскоре он встретил парней, таких же как он сам. Чтобы отказаться от жестокости своего существования, парни снимают дом и перенаправляют свою энергию в музыку. У каждого из них есть своя история. И каждый пытается передать свои эмоции и переживания через музыку.