Когда Гоминьдан пришёл к власти, Чэнь Чжэньшань, учившийся в Военной академии Хуанпу, дезертировал. Он побывал в Шанхае и Сямыне и вступил в партийную организацию. Временный комитет провинции Фуцзянь поручает ему шпионить в Гоминьдане. После выполнения ряда задач, таких как спасение арестованных товарищей, избавление от предателей и перехват гоминьдановского оружия, Чэнь Чжэньшань был арестован, но не предал товарищей. Чэнь Чжэньшань был спасен организацией из тюрьмы и отправился в Хуэйань, чтобы продолжать вести борьбу против националистического правительства, и чтобы спасти более 40 арестованных товарищей из тюрьмы Сямэнь. Далее Чэнь Чжэньшань возглавил войска для начала вооруженного восстания…
Лу Наньи, талантливая дочь столичного торговца, и Линь Цинцю, благородный сын из знатной семьи, были возлюбленными с детства. Их судьбы разошлись из-за коварного плана: подложных прощальных писем, призванных разлучить влюбленных. Не подозревая об обмане, они расстались. Спустя три года судьба вновь сводит их в Цзиньчжоу. Линь Цинцю, блестяще сдавший императорский экзамен, становится новым наместником города, а Лу Наньи – популярным писателем. Однако их воссоединение омрачается серией загадочных убийств, зловеще повторяющих сюжеты произведений Лу Наньи. Она оказывается под подозрением, а суеверные горожане считают ее проклятой. Линь Цинцю, ответственный за расследование, вынужден работать с бывшей…