В пределах шести царств и четырех морей существует сказочный рай под названием Пустынные облака. Морской принц Су Мо встречает Бай Ин, ученицу Святого Меча. Вдвоем они неосознанно втягиваются во вражду поколений и борьбу судеб. В разгар политической борьбы Су Мо тяжело переживает потерю любимой. Затем в течение ста лет он путешествует по миру, занимаясь культивированием, и возвращается с вновь обретенной личностью Морского короля. Су Мо снова встречает Бай Ин, но в силу обстоятельств влюбленные не могут воссоединиться. Взяв на себя бремя вернуть народ Водяных (Русалок) домой, в Лазурное море, Су Мо отправляется в путешествие, чтобы противостоять Цан Лю. Сиквел дорамы "Баллада о нефритовой кости"…