Секретная программа под названием "Проект Тиран", которая проводилась в Корее, раскрыта американским разведывательным агентством, которое приказывает корейским коллегам немедленно закрыться. Последний образец программы пропал во время доставки. Люди из разных организаций изо всех сил пытаются его найти. Им Сан (Чха Сын Вон) – бывший агент. Ему поручено избавиться от людей, связанных с программой "Тиран". Чхве Гук Чан (Ким Сон Хо) – директор бюро государственного учреждения. Он неофициально управляет программой "Тиран" и пытается ее защитить. Он поручает персоналу, Ча Гён (Чо Юн Су) и Му Ёну, похитить образец программы. Пол (Ким Кан У) – агент иностранной разведки, который сам решил забрать образец…