Использование атомного оружия сотрясает подземный мир Сеатопию, и его правители решают послать на поверхность своего страшного монстра Мегалона, чтобы он уничтожил человечество. В это время инженер Горо Ибуки проводит испытания своего робота Джет Ягуара. Когда появляется Мегалон, робот выходит из-под контроля, взлетает и отправляется на остров с монстрами, чтобы позвать на помощь Годзиллу. За всеми действиями следят сеатопийцы. Видя, что их монстру противостоят Годзилла и сконструированный людьми робот, они просят помощи у своих союзников с другой планеты, и те посылают на Землю Гайгана, как годом ранее. Для Годзиллы и Джет Ягуара этот бой будет очень тяжёлым, а Горо и его друзьям не остаётся…
Старый рыбак приносит профессору Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется что резко снизился улов. Скоро в теленовостях показывают, как что-то гигантских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора Кен находит сходство с «головастиком» рыбака. Профессор вместе с сыном отправляются исследовать побережье. Они обнаруживают гигантского «головастика». Кен называет существо Хедора. При дальнейшее изучении выясняется что Хедоры питаются загрязнениями из залива, мелкие Хедоры-головастики могут сформироваться в огромную Хедору, которая может принимать любые формы и даже умеет летать. Скоро гигантский Хедора появляется в заливе Сагами. Чудище забирается на трубы местной…
Это рассказ и о больном мальчике, мечтающем стать водителем трамваев, который каждый день заходит в невидимый трамвай, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колёс: «До-дес-ка-ден». О двух пьяницах, которые в подпитии обменялись собственными жёнами. О человеке, который из-за измены любимой жены отрешается от мира, уходит на дно и даже чуткая забота раскаявшейся супруги не может вернуть его к миру. Хромой клерк устраивает вечеринку для сослуживцев, но веселье оканчивается дракой. Толстяк, воспитывает шестерых детей неверной жены. Безумный архитектор, рассказывает сыну о своих прекрасных градостроительных замыслах,…