Нэ Кён, родившийся в знатной семье, которая была уничтожена, путешествуя по Чосону изучает физиогномику. Он может определить личность человека, его эмоциональный склад и привычки, просто посмотрев на его лицо. Благодаря своим способностям он вступает в борьбу за власть с принцем Су Ян и Ким Чжон Со.
Это фильм про самого известного корейского разведчика Хан Гиль Су. Нелегально работающий на территории Японии он узнал о планах японского командования атаковать Перл-Харбор и даже сообщил об этих планах союзникам. Вот только союзники его «не услышали».