Двенадцатилетний Чжэ Су живет со своим отцом в бедном квартале Сеула. После того, как мать Чжэ Су сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает здесь больше нескольких месяцев. Чжэ Су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда. Но одиннадцатая женщина, которую приводит отец, оказывается хуже любой другой: поглощенная собственным тайным горем, она равнодушна ко всему миру, включая Чжэ Су. Мальчик начинает ненавидеть мачеху, но когда оба больше узнают о бедах друг друга, в них просыпается сострадание. Одинокий ребенок и женщина, у которой никого и ничего нет, начинают сближаться.
Восемь мастеров в различных боевых искусствах приглашены на соревнование в отдаленную горную область. Победитель соревнования получит возможность сражаться с таинственным хозяином турнира по имени Кочхильмару.
Ми Рён с нетерпением ожидает завтрашней встречи со своим парнем, который должен приехать в Корею по работе. Она и вечеринку готовит в честь его дня рождения! Но вот незадача! Отец узнаёт, что Чжон У - кореец лишь наполовину, и теперь он категорически против, чтобы его дочь встречалась с полукровкой. Что же делать Ми Рён в такой ситуации? Но у неё есть незаменимая подруга Ха Ён, которую она отправляет в аэропорт, чтобы та встретила Чжон У и попыталась как-то задержать его, пока сама она будет упрашивать отца. И вот начинаются непрерывные комичные ситуации: то девушка кофе разольёт на парня своей подруги, то за город увезёт якобы по ошибке. В конце концов, Чжон У начинает подозревать неладное.…