События дорамы вращаются вокруг женщины, которая за 600 лет пережила несколько реинкарнаций и помнит все свои прошлые жизни, и мужчины, которого прокляли, и он более 600 лет живёт как пульгасари (мифическое существо). Дан Хваль (Ли Джин Ук) – пульгасари, который 600 лет назад был человеком. Он превратился в пульгасари во времена династии Чосон, когда возглавлял военный отряд, посланный убить последнее оставшееся в живых чудовище. Мин Сан Ун (Квон На Ра) когда-то была пульгасари и перевоплотилась в человека. После того, как её мать и сестру-близнеца убивают, она спасается со своей младшей сестрой Мин Са Хо и живёт тихой жизнью. Она прилагает большие усилия, чтобы скрыть своё имя и личность, но…
«Он овладевает людьми. Проникает в тёмные, слабые души и подчиняет их своей воле. Из-за него человек перестаёт быть человеком. Ему нравится, когда гибнут люди, нравится обманывать их и смеяться над ними. Гость приходит из глубин Восточного моря.» Юн Хва Пхён с детства привык видеть то, что не доступно глазам обычных людей, ведь он родился в семье шаманов. Долгие годы Хва Пхён продолжает поиски духа, чьё имя вызывает ужас у жителей его родной деревни. Этот могущественный злой демон, называемый по-иному не иначе как «Гость», вселяется в людей и убивает всех, кто дорог жертве, или оказался на его пути. Когда Хва Пхён был маленький, тёмная сущность, много времени никак себя не проявлявшая, вселилась…