Фильм основан на реальной истории — нераскрытом убийстве, известном в Корее под названием «исчезновение лягушачьих детей». В 1991 году пять учеников начальной школы сказали своим родителям, что собираются наловить лягушек на близлежащей горе. Они никогда не вернутся домой.
Фильм состоит из трех новелл: «Голодный» — повествование об оголодавших призраках, которые питаются своими воспоминаниями; «Одиночество сына-мясника» — галлюциногенное повествование о страданиях мальчика-вегетарианца и трансформации его сознания под воздействием, травмирующей его психику, действительности; «10 миллионов» — раскрывающей сущность современного зрелищного кинематографа. Очень интересная лента, рекомендованная просмотру всем любителям авторского кино и кино со смыслом.