Семейная пара, Сон Дон Иль (Сон Дон Иль) и Чин Хи Гён (Чин Хи Гён), управляют пансионатом "Ханыль" (кор. 하늘이네 - небо), расположенным недалеко от аэропорта. Их гости - сотрудники авиакомпании: второй пилот Лео (Андреас Варсакопоулос), старшая стюардесса Ли Бон (Ли Бон), стюардесса Гиль Ын Хе (Гиль Ын Хе) и член ремонтной бригады Ким Мин Гё (Ким Мин Гё). Их дочь Сон Ха Ныль (Квон Ын Бин) тайно возвращается в Корею, бросив учебу за границей без согласия родителей. Кроме того, она не разговаривает и использует для общения скетчбук и ломанный язык жестов. Причиной ее раннего возвращения и отказа говорить являются два загадочных обстоятельства, которые будут раскрыты в дораме. Ким Кван Гю (Ким Кван…
Ён Хо побеждает всех хулиганов в школе и становится капитаном. Банда хулиганов узнаёт об этом и пытается заставить его присоединиться к ним, но он отказывается. Хулиганы начинают провоцировать Ён Хо, беспокоя окружающих, и битва между ними начинается снова.
В центре сюжета группа школьных хулиганов. Передел сфер влияния, стычки с «конкурентами». Но сколько веревочке не виться...Вскоре в школе появляется новый ученик, который не хочет мириться с установленными порядками и намерен с ними бороться.
Ён Хо полностью доминирует над Ки Тэ и его товарищами по банде. Услышав, что произошло, 11-классник предлагает ему место в банде, но Ён Хо отказывается. Между тем, Дэ Чхон, который был отстранен за школьные издевательства, вернулся из тени.
Действие дорамы происходит через три года после событий первой части. Чан Хёк играет роль Ю Гына, руководителя группы Службы национальной безопасности Южной Кореи. Он оказывается втянутым в события вокруг Пэк Сана, которые фатально меняют его жизнь. Герой Чан Хёка превращается из гуманного человека в холодного и хладнокровного. Ли Да Хэ будет играет роль Чжи Су Ён, золотой призерки по стрельбе из пистолета, которая становится агентом Службы национальной безопасности Южной Кореи. Сюжет сосредоточен на аресте Пэк Сана и объяснении происхождения и деятельности «Айрис».