Это история о любви, зародившейся в пустыне, между француженкой Мишель и Шарифом, офицером королевства Хилфарах. Мишель - сирота, выросшая в монастыре. После окончания школы она со своей подругой Кафи отправляется работать учительницей в королевство Хилфарах. После приезда Кафи отправляют во дворец, чтобы она стала наложницей короля Ахмеда, правителя Хилфараха. Но у Кафи уже есть возлюбленный, француз Роберт. Из-за недоразумения она считает, что Мишель пытается его отбить. Кафия придумывает план и выдает Мишель за себя. По обычаям страны Шариф, лучший друг короля и королевский офицер, должен привезти эту женщину королю Ахмеду. В это же время Оман, брат короля, поднимает мятеж и убивает короля…
Парана (Aof), его отца и сестру бросает мать Muthita (WAE Soul), выйдя замуж за богатого врача из Бангкока. Вскоре после этого отец Парана впадает в глубокую депрессию, заболевает и умирает. Паран вырастает вспыльчивым мужчиной. Счастливым его делают лишь младшая сестра Baan Дао и серьги, подаренные ему его другом детства. Этот друг - девочка, с которой Паран познакомился, когда та горько плакала оттого, что у нее умерла мама, а отец, женившись на другой, отправляет дочку учится за границу. Паран утешает ее, и они становятся близкими друзьями. Перед отъездом в Америку девочка дарит Парану свои серьги на память. Они обещают друг другу встретиться снова. Потому, часто смотря на этот подарок, Паран…
Энни приезжает к бабушке на лето в Таиланд. Выросшей в Нью-Йорке девушке, привыкшей вести себя по-западному, тяжело даётся адаптация к сельскому быту. Её бабушка в прошлом была известной певицей народного жанра, а когда вышла на пенсию, взяла под своё крыло небольшую музыкальную группу. Энни встречает Саттайю, продюсера, который встречается с известной певицей Прим. Энни просит его послушать её запись, но тот отказывается и заявляет, что девушке никогда не прославиться. Разъярённая Энни возвращается в деревню. Саттайю же бросает его известная подруга, найдя ему замену в лице владельца музыкального лейбла. В расстроенных чувствах герой отправляется в деревню и там вновь пересекается с Энни на…