Шестнадцать лет назад пять великих кланов - Гусу Лань, Юньмэн Цзян, Цинхэ Не, Цишань Вэнь и Ланьлин Цзинь - сообща управляли миром Поднебесной, поровну поделив сферы влияния. Глава клана Цишань Вэнь решил возвыситься над всеми, превознося свой клан, чем навлёк немало бед на другие четыре клана. Открытый и приветливый сын старого друга главы клана Цзян, Вэй Усянь, знакомится с известным своим благонравием учеником клана Гусу Лань, Лань Ванцзи, которого считает другом. Двое юношей случайно узнают тайну, которую всё это время хранил клан Гусу Лань. Они пытаются исполнить последнюю волю умершего, при этом спасая весь мир от грозящей ему опасности. Однако выясняется, что за всем кроется Вэнь Жохань…
Во время Тумуской катастрофы император Чжу Цичжэнь лично возглавлял войско против монгольской армии, а гарем императора в столице ждал, тосковал и надеялся на благополучное завершение битвы. Но вот, император всё не возвращался, когда в гареме начали происходить странные убийства, а убийцу считают демоном! Для разрешения проблемы мать императора зовёт в столицу знаменитого даосского священника, однако молодой и чрезмерно разговорчивый евнух Сяо Могу (Чжан Хаожань), посланный привести его, находит лишь многообещающего, но немногословного ученика того священника, Тянь Мутуна (Чжан Сяочэнь). Вместе они ловят демона, однако дело оказывается куда запутаннее, а страсти в гареме без императора всё накаляются.
Молодому аристократу Ван Юаньфэну не интересны богатство, карьера или любовь, он одержим детективными расследованиями. Когда Юаньфэн случайно спасает наивную и добрую лису-оборотня Сяоцуй, она в благодарность становится его спутницей жизни. Но Юаньфэн избегает лису, и, чтобы стать ближе к своему избраннику, Сяоцуй приходится помогать молодому человеку в его расследованиях.