Красиво снятый костюмированный фильм, действие которого происходит в Китае в 7 веке н. э., начало правления династии Тань. В результате заговора наследный принц и вся семья его были зверски уничтожены. По настоянии матери наш герой генерал Ши дает клятву не служить династии Тан, запятнавшей себя кровью. Он принимает обличие монаха и уходит в монастырь. Другие служат новому правителю, добиваются славы и богатства. А что делать дальше ему и горстке его ближайших воинов? Остаться в стороне или бороться? В результате предательства все его друзья были убиты, и он уходит в полуразрушенный далекий монастырь в горах, где пытается осмыслить происходящее и найти душевный покой, которого он лишился, связав…