У Цзян Чжаоюнь и А-Цзэ не получается пойти в Линчуань, как они планировали, так как Орден горы Улин присылает Чжаоюнь задание, которое немедленно нужно выполнить: она должна найти украденные сокровища Ордена. В процессе их приключений Цзян Чжаоюнь сталкивается моральными вопросами о природе демонов, а прошлое, истинная сущность А-Цзэ и тайна случайной встречи двух девушек, наконец, раскрываются.
Меч заклинательницы Цзян Чжаоюнь, Таньгэ, приводит её в деревню Чаншуй, где она неожиданно встречает загадочную девушку А-Цзэ. А-Цзэ чувствует, что в деревне что-то не так и просит заклинательницу пойти вместе, чтобы проверить это место. Постепенно они узнаю правду. С помощью А-Цзэ Цзян Чжаоюнь, которая всегда считала демонов злобными и заслуживающими лишь смерти, поняла, что люди могут быть даже более жадными и жестокими.
А-Цзэ трагично умирает на руках Цзян Чжаоюнь и перерождается в современности. Однако она ничего не помнит, и Чжаоюнь, ждавшая её тысячу лет, думает, как вернуть ей воспоминания.