Майк - наполовину таец, наполовину китаец. Когда-то он встречался с Фан, их отцы близко дружили. После расставания Фан возвращается в Таиланд и работает там воспитателем в детском саду. В то же время убивают отца Майка, и он также отправляется в Таиланд, чтобы выяснить правду. Расследование дела поручают Тому, тайскому полицейскому. Но Майк не верит полиции и решает организовать собственное расследование. Кроме того, Майк и Том становятся соперниками в борьбе за сердце Фан.