Действие разворачивается во времена японской оккупации Китая в 30-х годах прошлого века. Группа китайских диверсантов с секретным заданием проникает на территорию марионеточного государства Манчжоу-го, образованного японской военной администрацией на территории оккупированной Маньчжурии. Но и вражеская контрразведка не дремлет..