Российская криминальная организация пытается похитить и применить смертоносную вакцину в Корее. Два ведомства секретных корейских служб должны предотвратить акт терроризма. Ан Чи Су (Ким Ха Ныль), агент со стажем, и Ли Чжэ Джун (Кан Чжи Хван), агент-новичок, ранее встречались, но Чжэ Джун бросил Чи Су. Затем они встречаются при слежке за русскими, не зная настоящих профессий друг друга. Поскольку только они находились поблизости с преступниками во время слежки, главы их ведомств подозревают их обоих в пособничестве террористам.