Действие фильма происходит в середине 90-х годов и повествует о Билли, нарушительнице спокойствия из большого города, сосланной в Сан-Исидро, чтобы жить со своей тетей, которая также является учителем религии в городе. Полная решимости изменить свои взгляды и без происшествий пережить последний год обучения в школе, Билли прячется от всего мира, пока не встречает Эмму, амбициозную звездную ученицу, которая помогает Билли выбраться из своей скорлупы. Вскоре они влюбляются друг в друга, но все осложняется, когда Эмма узнает, что беременна. Вместе они исследуют мимолетную природу любви и жизни в этом путешествии роста, смеха и музыки.