Се Тянь Ба – дочь Се Мин Юаня, лидера секты демонов и самого опасного воина в мире боевых искусств. Но, поскольку она выросла в изоляции от внешнего мира, она ничего не знает об отце и считает его благородным героем. Когда Се Мин Юань решает выдать дочь замуж в качестве наложницы, она убегает и встречает Мо Хао Жаня, мастера секты Павильона Ветра и Дождя, который спасает ее из тяжелого положения. Понимая, что он давно болен из-за отравления, она из благодарности решает вылечить его, так как унаследовала от матери знания в медицине. Пока Се Тянь Ба постепенно узнает о репутации своего отца во внешнем мире и пытается как-то защитить его от людей, желающих его убить, Мо Хао Жань решает использовать…
В древние времена ходили слухи, что девятый принц королевской семьи Фэн Луо Чэнь, наименее уважаемый среди всех, являлся хладнокровным убийцей. Люди говорили, что три его наложницы пропали без вести в короткий срок, и на самом деле все они погибли от рук своего мужа. Су Му Янь – юная ведьма клана У из Северной Лян. Она вступила в договорной брак с принцем-убийцей, чтобы раскрыть свой духовный корень, обрести силу и спасти возлюбленного – плененного восьмого принца Фэн Цию. Полагаясь на свое колдовство и искренность, Су Му Янь шаг за шагом захватила сердце Фэн Луо Чэня, но и сама влюбилась в него, в процессе раскрыв множество заговоров и тайн, окружавших фигуру девятого принца.