Ён Хо полностью доминирует над Ки Тэ и его товарищами по банде. Услышав, что произошло, 11-классник предлагает ему место в банде, но Ён Хо отказывается. Между тем, Дэ Чхон, который был отстранен за школьные издевательства, вернулся из тени.
После трагической гибели сестры-двойняшки жизнь и характер Юн Ха На круто изменяются. В неё вселяется некая сила, дарующая ей сверхъестественные способности. Будучи не в состоянии контролировать эту силу, Ха На совершает ряд зверских убийств. Но кто на самом деле стоит за этим? Син Рю - эксперт в области судебной психиатрии и криминологии, специализирующийся на составлении психологических портретов преступников. Он владеет техникой гипноза и оказывается в состоянии контролировать огромную силу, заключённую в Ха На. На что он направит эту силу?