Дон Хён сталкивается с безжалостными издевательствами. Когда он желает всем смерти, мощное землетрясение разрушает его школу, а ученики оказываются в ловушке внутри неё. Изолированные от остального общества ученики пытаются выжить в условиях борьбы за власть и изменений в школьной иерархии.
Действие разворачивается в 1960-х годах и рассказывает историю Пак Ён Хана до того, как он стал старшим инспектором. Пак Ён Хан (Ли Чжэ Хун) - бескомпромиссный детектив, у которого в провинции Кёнгидо был самый высокий показатель раскрываемости краж скота три года подряд, был назначен в Сеул в 1958 году. Ким Сан Сун (Ли Дон Хви), также известный как "сумасшедший пёс" полицейского участка Чоннам, знакомится с Пак Ён Ханом, который меняет жизнь Сан Суна как детектива. Чо Кён Хван (Чхве У Сон) тоже полицейский, старается быть похожим на Пак Ён Хана. Со Хо Чжон (Юн Хён Су) - человек с элитным прошлым, который позже станет "стратегом" полицейского участка Чоннам. Приквел дорамы "Старший инспектор"…