Сын Ги (Е Хак Ён) живет очень правильной и добропорядочной жизнью вместе со своим чрезмерно строгим отцом. Поэтому он обвиняет себя всякий раз, когда испытывает сексуальное желание. Так как он не может воплотить эти желания в реальности, Сын Ги довольствуется эротическими снами, в которых он страстно занимается любовью с загадочной женщиной. Однажды он знакомится с Ын Чжи (Вики), девушкой, очень похожей на незнакомку из своих снов. Но ещё есть Су Чжон (Чжо Мин А), которую герой любит очень давно.
Действия разворачиваются в Высшей школе искусств Кирин. Это дорама о жизни студентов, стремящихся к славе. Ко Хе Ми (Пэ Сюзи) мечтала об учебе за границей и мировой славе оперной певицы, но из-за долгов отца у нее не было иного выхода, как поступить в Высшую школу искусств. Юн Бэк Хи (Хам Ын Чжон) - подруга и по совместительству фанатка Хе Ми, следует за ней везде и всегда. В результате конфликта, произошедшего между подругами на экзаменационном прослушивании, они становятся главными конкурентками (даже можно сказать врагами) за возможность дебютировать. Сон Сам Дон (Ким Су Хён) - простой деревенский парень. Влюбившись с первого взгляда в Ко Хе Ми, следует за ней в Высшую школу искусств, где…