617 г. Солнце эпохи Суй почти зашло. Слишком много войн. Слишком высоки налоги. Слишком сильны внешние враги. Слишком дорого обошлись империи грандиозные строительства. Как результат - мятежи, которые захватили всю страну. Восстание набирало оборот, возглавлял его не один человек, а несколько предводителей, и Ли Юань, будущий император Тан Гаоцзу, был не первым. Но именно он через год занял трон. Этот фильм о решении отца и сына, Ли Юаня и Ли Шимина, будущих императорах Тан. Одна, но очень важная страница истории Тан.
800 лет назад монгольская степь была заселена множеством племен, самыми крупными из которых были кераиты, меркиты, татары, найманы, монголы. Эти пять крупных племен были независимыми и не подчинялись друг другу. Династия Цзинь в отношении них осуществляла политику "разделяй и властвуй", проводила разбойные набеги, сокращая население этих племен. Эта вражда привела к длительным войнам как на территории монгольской степи, так и за ее пределами, в ходе которых многие монгольские племена и их ханы пролили свою кровь и лишились жизни.