Как дядя сегуна, князь-старейшина Мито Комон колесил по стране, стремясь убедиться, что коррупция и несправедливость не остаются безнаказанными. Путешествуя вместе со своими верными телохранителями Каку и Сукэ, они поднимаются на борт корабля, чтобы добраться к далекому северному острову Эдзо (современный Хоккайдо), где коренные жители называют себя "айну". Айны имели своего вождя и свою культуру, отличную от японской. Клан Матсумаэ, правивший этим островом, долгое время не мог покорить гордый народ. В это время в составе руководства айнов назревает заговор, который угрожает разрушить мирную жизнь всего племени. Князь-старейшина и его свита являются единственными, кто может остановить эту смуту...
В период правления сёгуна Хидэтада, оба, Хиратэ Мусаси (Хасэгава Кадзуо) и Окамото Мусаси (Итикава Райдзо), претендуют на то, чтобы стать лучшими мечниками, вызывая на поединок как лучших мастеров клана Ягю, так и самого Кодзиро Сасаки (Кацу Синтаро).
Окон, прекрасная девушка-кицунэ. По неосторожности она попадает в западню, но её вызволяет из ямы молодой человек, которого Окон должна отблагодарить за спасение.
В фильме подробно показана подготовка юных лётчиков Ёкарэн, которые в первую очередь стремились стать камикадзэ. Всё население восхищается их подвигом. Учителя и командиры относятся к ним как к сыновьям.
1904 год. Чувствуя угрозу вторжения России на Дальнем Востоке, Япония постаралась решить ситуацию путём переговоров. Однако поскольку со стороны России дружественных намерений не наблюдается, в Японии всё чаще звучат призывы атаковать Россию в целях самообороны. Император Японии, который до тех пор тревожно думал о том, как война повлияет на жизнь его народа, наконец принимает решение о начале военных действий. Последовали сражения при Порт-Артуре, в Жёлтом море, при Ляояне, Мукдене и, наконец, решающее сражение с Балтийским флотом.