Темной ночью ученый Ван встречает красивую девушку по имени Мэй Нян. Девушка плачет и говорит, что злая мачеха хочет насильно выдать ее замуж за торговца. Ван зовет девушку к себе и через некоторое время они становятся любовниками. Вскоре домой возвращается младший брат Вана. Он уверен, что Мэй Нян вовсе не человек, а злой призрак… На основе рассказа Пу Сунлина.
Вэй Хуайюань — продажный начальник уезда времён конца династии Мин. Его дочь Вэньчжэнь — заложница простолюдинов, надеющихся принудить её отца отменить земельный налог в соответствии с императорским указом. Их поддерживает Лу Фан, потомок генеральской семьи, и его подчинённый Хуан Лян. Тем не менее, Фан освобождает Вэньчжэнь ради её безопасности...