Кей Цучия - японская школьница, обучающаяся каратэ. Она мечтает получить чёрный пояс и доказать своему Учителю, что она - действительно сильная. И вот, в один прекрасный день раздаётся звонок и ей предлагают присоединиться к известной своей жестокостью группе "Разрушители", но прежде чем её примут она должна пройти нелёгкое испытание. Не раздумывая Цучия соглашается, ещё сама не догадываясь во что она ввязывается...
Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя — использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Этим своим поступком он навлекает гнев игорной мафии и командира военной полиции. А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неясно чья возьмет верх…