Действие происходит во времена императора Цзяньвэня из династии Мин. 20-летний юноша Ли У вступает в Цзиньи-вэй, тайную императорскую службу, и вместе с другом-сослуживцем оказывается вовлечен в шпионскую войну, интриги и запутанные дела.
Жизнь обычного студента колледжа меняется после ужасного инцидента на могиле его дедушки. Юноша подвергается нападению зомби, от которых его спасает таинственная девушка с ножом. Высняется, что техника боя, доставшаяся внуку от деда, на самом деле - это учение, которое ищут многие группы боевых искусств. С этого момента для героя открываются врата в мир сверхъестественного.
Цинь Фан (Чжан Бинь Бинь) попадает в аварию вместе со своей невестой во время путешествия в западную часть Китая. Капля крови мужчины возвращает к жизни Сы Тэн – женщину-полудемона, убитую более 70 лет назад даосским священником, очаровательно красивую и могущественную. Она рассказывает Цинь Фану свою историю и делает его своим слугой (орудием для исполнения своей мести). Цинь Фан всячески пытается освободиться от демонических уз Сы Тэн, но, идя по пути мести и преодолевая множество препятствий, они начинают влюбляться в друг друга. Сы Тэн постепенно открывается Цинь Фану и открывает для себя новизну и чудеса жизни. Однако Бай Ин, которая сошла с ума от своей одержимости, становится препятствием…