Среди молодежи в Цзиньхае становится популярной интернет-игра "Миссия секретного агента", однако никто не знает, что эта игра - дело рук зарубежной разведывательной организации под названием Night Mist. Гао Тяньян (Хань Гэн), глава разведывательного отдела Цзиньхайского бюро государственной безопасности, и У Си (Чжоу Фан), офицер разведки, которая стала участником игры, совместно расследуют кражу секретных результатов лабораторных исследований. В ходе следствия они обнаруживают, что их друг Хуан Цзычэн (Вэй Дасюнь), которого Гао Тяньян знает с детства, тоже втянут в игру, а его напарница по игре Яо Яо (Ли Итун) играет свою роль в шпионском заговоре.