Известный японский стилист приезжает в Шанхай на модную гламурную вечеринку. Поссорившись со своей невестой и менеджером, он сбегает с вечеринки посреди ночи, а позже обнаруживает, что потерялся. Он не знает, куда ехать и что делать. Он встречает умопомрачительную таксистку, и его жизнь меняется. Он не знает китайского языка, она не знает японского. Всю ночь они разъезжают по Шанхаю, каждый, при молчаливом сочувствии другого, разбираясь в своих окончательно запутавшихся отношениях с любимым человеком.
Это история, описывающая социальное дно. Хун Юньшэн - скиталец по прозвищу Младший Брат из провинции Фуцзянь. Он не задерживается долго на месте, бродяжничает. И вдруг у него возникает возможность нелегально выехать в "свободную" страну (США) в поисках лучшей жизни. Там он встречает девушку, дочь хозяина ресторана. После короткого романа она беременеет от него. Но когда отец нерадивой девушки узнает о случившемся, он депортирует Младшего Брата на родину, в Фуцзянь. Проходит время молодая мама уже родила сына и он подрос, и по стечению обстоятельств они оказываются в Китае. Властный хозяин ресторана запрещает Младшему Брату встречаться с сыном, и он решается на крайность - похищает своего пятилетнего…