Юй Чу Синь и Чжоу Чу Мин были прекрасной парой, пока вмешательство Линь Цин Цин не разрушило их брак. Потеряв ребенка и едва не лишившись жизни, Юй Чу Синь, охваченная отчаянием из-за страданий, пытается укрепить свою расшатанную психику и принять истинность произошедшего. Она симулирует частичную амнезию, фиксируя свою память на первых днях брака с Чжоу Чу Мином. Таким образом, она возвращается в семью Чжоу, чтобы тайно собрать улики и убедиться, что все, кто причинил ей зло, понесли заслуженное наказание.
Действие фильма разворачивается в Девяти землях. Хитрый и наглый вор Ни Кункун (Даррен Ван), неунывающая мечница Хэй Юй (Чжан Тянь Ай) и наивный принц Хэ Ли (Шэн Гуаньсэнь) встречаются на пути к жемчужине русалок. Каждый из них имеет свои цели в отношении артефактов, но чтобы добраться до храма, где они хранятся, им придётся побороть взаимную неприязнь и недоверие друг к другу. Однако, не только эта троица собралась за жемчужинами - древний демон Сюэ Ле тоже жаждет получить эту силу и вовсе не ради благих намерений.