Мечника Лу Дун Бина ( Ли Цзун Хань ), раненного в схватке с демоном, находит и выхаживает красавица Инь Дай ( Хай Лу ). Молодые люди влюбляются друг в друга и вскоре женятся, что сильно не нравится родной сестре Инь Дай, не менее прекрасной Сюэ Цунь. Последняя решает во что бы то ни стало разлучить влюблённых и забрать мечника себе, однако, каждая попытка завершается неудачей. Демоны продолжают беспокоить простой народ, что заставляет мечника снова встать на их защиту. За свои благородные и чистые помыслы вскоре тот обретает волшебный меч небожителя. Получив таким образом новую силу, молодой мужчина решает защитить двух благородных братьев-лордов - Цао Ю и Цао Гун. Он тайно нанимается к ним охранником…
Времена династии Тан, культурный бум в истории Китая. На Лань Дун (Раймонд Лам) влюбляется в прекрасную танцовщицу Хо Сяо Юй (Мишель Йе). К несчастью, его лучший друг Ли И (Чэн Чэн) далеко от него не отстает. Что же выберет Лань Дун? Любовь или дружбу?