Фильм разделен на две истории, которые режиссируют два разных человека.
Первая история "Одна ночь" (режиссер Kim Tae Yong) рассказывает про двух парней, которые разводят геев на деньги. Хан Чже,использует молодого паренька помладше Хуна для заманивания мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Он устраивает свидания с помощью интернета. После того, как они напьются и начинают переходить к "делу" Хан Чже делает фотографии; с помощью шантажа и угроз вымогает деньги. Но, что,если Хуну нужны не только деньги, что если, он чувствует что-то к Хан Чже, а тот игнорирует?
Вторая история "Ночь ошибок" (режиссер Kim Jho Gwang Soo) о трех друзьях. Сан Су,сдавший благополучно экзамены,мечтает уехать в столицу страны и найти там свою любовь. В тот же вечер,закадычные друзья встречаются в баре и обсуждают,то как бы попасть в так полюбившийся им Сеул из тьмы тараканьей. Между тем,один из друзей утверждает,что в их захолустье открыли неподалеку гей-бар и там должно быть весело. Явившись туда без промедлений ,парней настигает неудача и бар не такой "отменный" как они этого ожидали,но они все равно решают остаться в нем. Выпивая пиво и опять обсуждая темы отъезда и как найти себе парня,Сан Су замечает парня,который спас его сегодня утром на дороге. Он им заинтересовался и даже взял номер. На следующий день парень-спаситель предлагает ему отправится вместе в Сеул,на что Сан Су отвечает положительно. Гын Хо и Юн У следуют за ним в столицу,где каждый из них проводит по-своему жаркую ночь..