Двое молодых людей, Сын У и Чже Хён, работают в одном из женских клубов Сеула в качестве мужчин службы эскорта. Первый, выходец из некогда богатой, но потом разорившейся семьи, мечтает накопить денег, чтобы открыть своё дело. Второй, никогда ничего не видевший, кроме бедности, и здесь по уши в долгах. На этой работе они равны и вообще находятся в дружеских отношениях, но в призрачном свете ночного Сеула вся их жизнь и жизнь тех, кто находится рядом, становится сплошной галлюцинацией, дикой смесью подлости, предательства, воровства и убийства.